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现实钢需不足 难以支撑成材预期
发表于:2023-3-24 11:15:20  

22日晚夜盘黑色系品种波动反复,似乎有所挣扎要突破的态势。今天关于成材表需的数据一出来,再也绷持不住,顺势下行。

我们曾在13天前(3月9日)的简报里质疑过当天357的表需数据,认为实际上市场底部反馈出来的需求并未真正“兑现”,怎么会有如此好的数据呢?13天以来,钢市跌宕沉浮,参与者焦灼难耐。人心思涨固然可以理解,但建立在预期之上的市场必然根基不牢。

同一个时间期间,铁矿石已然站到了920-930左右的高位,并在一周内冲到了950及以上。诚然,这期间,开工率不减、铁水量趋增,但成材的降库趋势没有形成持续性,成材的价格屡次想冲击高地而不成,这说明市场的现实不足以支撑成材实现人们对它的预期。是吹出来的泡沫,必然有破灭的一天。

如果从今天易居研究院对全国50城新房成交的预测以及全国10城二手房成交预测的数据来看,并不能坦言房地产交易已经“触底反弹”,要知道,被疫情抑制、延后三年多的需求,在短期内释放,不应该只带来这么点“阵仗”——全国10城二手房成交套数3月预计同比增速增长79%;而全国50城新房成交面积3月预计同比增速增长则是29%左右(请注意2个数据统计样本的差异性以及“同比增速”这个“指标”)。

综上,我们认为,在开春后市场预期打得十足之后,行情演绎近两个月以来,现实仍在谷底,起飞还得等后面的风。(有一点墨)

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